Εξαγωγή καρτέλας πελάτη / προμηθευτή

Κάθε επαφή ανάλογα με τον τύπο, διαθέτει την επιλογή “Καρτέλα πελάτη” ή “Καρτέλα προμηθευτή” ώστε να μπορείτε να βλέπετε τις οικονομικές κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα, αλλά και το τελικό υπόλοιπο που σας οφείλουν ή τους οφείλετε.

Για να ανοίξετε την καρτέλα που σας ενδιαφέρει, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εισέλθετε από το Κεντρικό μενού > Επαφές CRM > Πελάτες ή Προμηθευτές > Καρτέλα Επαφής και να επιλέξετε την εντολή “Εξαγωγή Καρτέλας” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Επιλέγοντας την εντολή “Εξαγωγή Καρτέλας”, μεταβαίνετε σε νέα σελίδα προεπισκόπηση της καρτέλας όπου έχετε τις εξής δυνατότητες (όπως φαίνεται στη εικόνα παρακάτω).

• Να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του εγγράφου σε PDF, απευθείας εκτύπωση ή την εμφάνιση συνδέσμου προς αντιγραφή και αποστολή ή την αποστολή με email.
• Να αλλάξετε την εμφάνιση του προτύπου με ένα από τα ήδη αποθηκευμένα πρότυπα που έχετε δημιουργήσει από τη Διαχείριση. 
• Να επιλέξετε την χρονική περίοδο που επιθυμείτε να εκδώσετε την καρτέλα.
• Να επιλέξετε προαιρετικά την σειρά και το υποκατάστημα.