Πώς να προσθέσω τραπεζικούς λογαριασμούς στο παραστατικό

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε πληροφορίες για τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς:

1ος τρόπος

Κατά την παραμετροποίηση του λογαριασμού σας στο CBO από το Κεντρικό μενού > Διαχείριση > Διαχείριση Λογαριασμού > Γενικές Πληροφορίες > Τραπεζικοί λογαριασμοί επιχείρησης έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης σας (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Κάνοντας κλικ στην εντολή “+ Προσθήκη Στοιχείων Τράπεζας” εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου και θα συμπληρώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού στα κατάλληλα πεδία.

Τέλος πατήστε “Αποθήκευση”.

Προσοχή! Αν στις επιλογές “Τράπεζα” δεν εμφανίζεται η τράπεζα που συνεργάζεστε, τότε θα πρέπει να μεταβείτε από το Κεντρικό μενού > Διαχείριση > Οικονομικά > Τράπεζες  και να προσθέσετε με την εντολή “Νέα Προσθήκη” την ανάλογη τράπεζα. Έπειτα πατήστε “Προσθήκη” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Στη συνέχεια, μεταβαίνετε από το Κεντρικό μενού > Διαχείριση > Αρχεία Συστήματος > Πρότυπα Παραστατικών και επιλέγετε την εντολή για να επεξεργαστείτε το πρότυπο. Έπειτα από τη στήλη επεξεργασίας αριστερά της σελίδας επιλέγετε την εντολή “Στοιχεία” και κάνετε κλικ στην επιλογή “Στοιχεία Τράπεζας”.  Αφότου ολοκληρώσετε τη διαδικασία πατήστε “Αποθήκευση Αλλαγών” για να αποθηκευτούν οι αλλαγές (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Στο εξής, κάθε φορά που θα εκδίδετε παραστατικό πώλησης θα εμφανίζονται και τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών στο παραστατικό (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

2ος τρόπος

Κατά τη δημιουργία παραστατικών και εφόσον έχετε προσθέσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εμφανίζεται μία λίστα όπου και έχετε τη δυνατότητα πέρα από τον τρόπο πληρωμής του παραστατικού να προσθέσετε “Επιπλέον Πληροφορίες”. 

Για να μεταβείτε στη σελίδα δημιουργίας παραστατικού από το Κεντρικό μενού > Επαφές – CRM > Πελάτες > Καρτέλα Πελάτη > Τιμολόγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία παραστατικών πατήστε εδώ.

Επιλέγοντας την εντολή αυτή, μπορείτε να συμπληρώσετε στο πεδίο “Οροι και Προϋποθέσεις” τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, έτσι ώστε να εμφανιστούν αργότερα, κατά την “Προεπισκόπηση” και κατ’ επέκταση στην “Έκδοση” του παραστατικού (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).