Πώς μπορώ να δημιουργήσω την ίδια προσφορά για διαφορετικούς πελάτες ;

Πολλές φορές τυχαίνει να δημιουργείτε μια προσφορά για ένα πελάτη με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παρέχετε, ταυτόχρονα όμως επιθυμείτε να την αποστείλετε και σε διαφορετικό πελάτη. Αντί να μπαίνετε στη διαδικασία να ξαναδημιουργείτε την ίδια προσφορά, έχετε πλέον τη δυνατότητα μέσα από το CBO να πραγματοποιείτε με δύο βήματα αυτή τη διαδικασία.

Για να μεταβείτε στη δημιουργία προσφοράς από το Κεντρικό μενού > Επαφές – CRM > Πελάτες > Καρτέλα Πελάτη> Προσφορά.

Εφόσον λοιπόν, έχετε δημιουργήσει την επικείμενη προσφορά, στο ιστορικό του πελάτη->Ιστορικό Προσφορών-> κάνοντας κλίκ το πράσινο κουμπί (εικόνα 1)   .

Μετά  εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up), όπου επιλέγετε το όνομα ενός διαφορετικού πελάτη για να δημιουργήσετε  ”Προσφορά” ή ”Παραγγελία” και πατάτε “Ναι”.