Ο λογαριασμός μου

Διαχείριση Λογαριασμού

Από τη “Διαχείριση Λογαριασμού” μεταβαίνετε στη σελίδα “Γενικές Πληροφορίες”. Στη σελίδα αυτή βρίσκονται όλες οι βασικές πληροφορίες που μπορείτε να ρυθμίσετε για το προφίλ της επιχείρησή σας. Από εκεί μπορείτε να ορίσετε ή να τροποποιήσετε στοιχεία όπως η επωνυμία, ο ΑΦΜ, η διεύθυνση, το λογότυπο, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του κύριου χρήστη.

Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές καθώς:

• Ορισμένες από αυτές αναγράφονται στα παραστατικά που εκδίδονται. Το προεπιλεγμένο πρότυπο παραστατικών είναι ρυθμισμένο ώστε να διαβάζει τις πληροφορίες του εκδότη απευθείας από τη διαχείριση Λογαριασμού και να τις εμφανίζει πάνω στο παραστατικό.
• Η καταχώριση πεδίων, όπως ο ΑΦΜ της εταιρείας σας, είναι απαραίτητη ώστε να ενεργοποιηθούν οι διασυνδέσεις  με το myData και την υπηρεσία αναζήτησης ΑΦΜ της ΑΑΔΕ.
• Σε αυτά τα στοιχεία εκδίδονται τα τιμολόγια για πληρωμές της συνδρομής σας στο CBO.

Αρχικά, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε σε φωτογραφία το λογότυπο της επιχείρησής σας. Παρακάτω μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία του κύριου Χρήστη (Super admin) αλλά και στοιχεία και πληροφορίες για την επιχείρησή σας (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Μόλις ολοκληρώσετε τις εγγραφές, πατάτε “Αποθήκευση”. Οι πληροφορίες της επιχείρησής σας έχουν την δυνατότητα να μεταφραστούν προκειμένου να έχετε την δυνατότητα να εκδώσετε κάποιο παραστατικό στο εξωτερικό, επομένως, πατώντας το κουμπί , γράφετε τις πληροφορίες της επιχείρησης σε όποια γλώσσα επιθυμείτε.

Το προφίλ μου

Ο κάθε χρήστης μπορεί να ξεχωρίζει εύκολα από τους υπόλοιπους με τα αρχικά γράμματα του Ονοματεπώνυμού του , όπως επίσης και με τη νέα δυνατότητα επιλογής χρώματος εικονιδίου.

Από την καρτέλα “Επιπρόσθετες επαφές” μπορείτε να προσθέσετε πρόσωπα όπως τους εργαζόμενους της επιχείρηση σας. Επιλέγοντας την εντολή “+ Προσθήκη επαφής”, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up) όπου εκεί μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και την ιδιότητα των εργαζομένων σας (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω). 

Τέλος πατάτε “Αποθήκευση”.

Από την καρτέλα “Τραπεζικοί λογαριασμοί” μπορείτε να προσθέσετε του τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιείτε για την επιχείρηση σας. Επιλέγοντας την εντολή “+ Προσθήκη Στοιχείων Τράπεζας” εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up) όπου εκεί μπορείτε να να συμπληρώσετε τον αριθμό τραπέζης και το iban.  (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω). 

Τέλος πατήστε “Αποθήκευση”.

Από την επιλογή “Υποκαταστήματα” έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε, εάν διαθέτετε υποκαταστήματα. Τη λειτουργία αυτή μπορείτε να την αξιοποιήσετε για να παρακολουθείτε τα υποκαταστήματά σας με παράλληλη ενημέρωση των ηλεκτρονικών σας βιβλίων. Επιλέγοντας την  εντολή “+ Προσθήκη Καταστήματος” εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up) και καταχωρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στα κατάλληλα πεδία. (όπως φαίνεται στην φωτογραφία παρακάτω). Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε “Αποθήκευση”.

Από την καρτέλα “Διαδικτυακός Τιμοκατάλογος”, έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε τον σύνδεσμο από όλους τους τιμοκαταλόγους που έχετε δημιουργήσει και να τους στείλετε στους ανάλογους πελάτες σας (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Η υπηρεσία Διαδικτυακός Τιμοκατάλογος είναι μέρος της εφαρμογής B2B Link, η οποία επιτρέπει την αναζήτηση και προβολή των προϊόντων σας (διαδικτυακός τιμοκατάλογος), ηλεκτρονική παραγγελιοληψία , άμεση ενημέρωση των πελατών για την κατάσταση της παραγγελίας τους και αρχείο πληρωμών και παραγγελιών. Υπάρχει ο Γενικός Τιμοκατάλογος, όπου πρόκειται για Διαδικτυακό τιμοκατάλογο όλων των ενεργών προϊόντων με τιμές, ο οποίος δεν περιλαμβάνει εκπτώσεις ή αλλαγές στο ποσοστό κέρδου και οι προσαρμοσμένοι, στους οποίους όπως έχει αναφερθεί ήδη, έχετε ρυθμίσει συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης για μερικά ή για όλα τα προϊόντα για συγκεκριμένους πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία τιμοκαταλόγων, πατήστε  εδώ.

Ρυθμίσεις Επιχείρησης

Στις “Ρυθμίσεις Επιχείρησης” έχετε την ικανότητα να ρυθμίσετε  τις δυνατότητες της επιχείρησης σας, ώστε να εμφανίζονται μόνο οι υπηρεσίες που επιθυμείτε και χρησιμοποιείτε στο κεντρικό μενού. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης στα εξής:

• Τμήματα Εργασιών
• Αγορές
• B2B Link
• Εμφάνιση τιμών στο Γενικό Διαδικτυακό Τιμοκατάλογο
• Πωλητές
• Couriers

Ολοκληρώστε τις απαραίτητες ενέργειες και πατήστε “Αποθήκευση”(όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Διασυνδέσεις

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα έσοδα καθώς και τα έξοδα της επιχείρησης πρέπει να ενημερώνονται συστηματικά εντός της πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα έχει την ονομασία myData.

Το CBO διαθέτει την απαραίτητη διασύνδεση που θα σας επιτρέψει την άμεση αποστολή των παραστατικών πώλησης και άλλων εσόδων σας αυτόματα με την έκδοσή τους, καθώς και τη διαχείρισή τους σε σχέση με το myData με λίγα απλά βήματα.

Διασύνδεση με TAXISNET

Για να μεταβείτε στη σελίδα διασύνδεσης με  TAXISNET, από το Κεντρικό μενού, πάνω δεξιά επιλέγετε Διαχείριση > Ο Λογαριασμός μου > Διαχείριση Λογαριασμού > Διασυνδέσεις > TAXISNET και επιλέγετε “Εγκατάσταση”.

Για να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση σας με την υπηρεσία TAXISNET θα πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-epiheiriseon κωδικούς, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εκεί. 

Ως “Κωδικό Εισόδου”  συμπληρώνετε τον  “Κωδικό” που δημιουργήσατε στην σελίδα της ΑΑΔΕ, ενώ σαν “Συνθηματικό χρήστη”, χρησιμοποιείτε τον “Ειδικό Κωδικό” που ορίσατε επίσης στην σελίδα της ΑΑΔΕ.

Διασύνδεση με MYDATA

Για να πραγματοποιήσετε έκδοση παραστατικών και τιμολογίων για την επιχείρησή σας μέσω του CBO, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε διασύνδεση με το myDATA της ΑΑΔΕ.

Η ενεργοποίηση  αυτής της υπηρεσίας είναι μια διαδικασία που μπορείτε πολύ εύκολα να πραγματοποιήσετε. Αρχικά, χρειάζεστε τους κωδικούς πρόσβασης τους οποίους θα βρείτε στη σελίδα της ΑΑΔΕ https://aade.gr/mydata ή από το λογιστή σας. 

Από το μενού επάνω δεξιά επιλέγετε Διαχείριση > Ο Λογαριασμός μου > Διαχείριση Λογαριασμού > Διασυνδέσεις > myDATA και επιλέγετε “Εγκατάσταση”.

 Έπειτα, επιλέξτε μια από τις επιλογές στην προεπιλεγμένη κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ και τον κωδικό του υποκαταστήματός σας, αν τυχόν διαθέτετε. 

Πατώντας στην επιλογή Εγγραφή στο myDATA Rest API, συνδέεστε με τους κωδικούς TAXISNET. Έπειτα, συμπληρώνετε ως Όνομα χρήστη myDATA, το Όνομα χρήστη που δημιουργήσατε στην σελίδα, ενώ κάνετε αντιγραφή και επικόλληση το Subscription key στο API key του CBO. 

Τέλος, πατήστε “Αποθήκευση” και η διασύνδεση με το myDATA ολοκληρώθηκε.

Με τη διασύνδεση του myData  με το CBO εμφανίζεται μια νέα καρτέλα στο κεντρικό μενού, από όπου εκεί μπορείτε να ελέγχετε όλα τα παραστατικά που εκδίδονται πριν σταλούν στη ΑΑΔΕ αλλά και τα υπόλοιπα παραστατικά, όπως τα απεσταλμένα, τα παραστατικά από τρίτους και τα ακυρωμένα.

Ανανέωση Συνδρομής – Ιστορικό Συνδρομών

To CBO προσφέρει όλα τα συνδρομητικά του πλάνα με ετήσιο πακέτο χρέωσης. Παρουσιάζονται τα νέα πακέτα συνδρομών και οι δυνατότητες:

• Ανανέωση της τρέχουσας συνδρομής σας και των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει. (Εμφανίζεται το τελευταίο 10ήμερο προτού τη λήξη της συνδρομής σας)
• Αναβάθμιση των υπηρεσιών σας ή ακόμη και του συνδρομητικού πακέτου σας (Εμφανίζεται όσο τρέχει η ενεργή συνδρομή σας)
• Τροποποίηση του τρέχοντος πακέτου ή των υπηρεσιών της συνδρομής σας (Εμφανίζεται μαζί με την ανανέωση και ανανεώνει αυτόματα την συνδρομή)
• Νέα Συνδρομή (Εμφανίζεται μόνον όταν η προηγούμενη συνδρομή σας λήξει).

Για να ανανεώσετε δηλαδή την συνδρομή σας, αρκεί μόνο  να επιλέξετε ένα από τα επί πληρωμή πλάνα και να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας. 

Το βασικό πακέτο της εφαρμογής CBO, παρέχει όλες τις δυνατότητες που διαθέτει η εφαρμογή CBO.

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής συνεπάγεται με τις υπηρεσίες που θα επιλέξετε να προσθέσετε στο πλάνο σας.

Από το κεντρικού μενού Διαχείριση > Ο Λογαριασμός μου > Ανανέωση Συνδρομής, έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε, να αλλάξετε κύκλο χρέωσης ή ακόμα και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή.

Από το ίδιο μενού, στην αριστερή στήλη, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε για την κατάσταση της συνδρομής σας, και να λαμβάνετε τα παραστατικά που εκδίδουμε σε εσάς από το “Ιστορικό Συνδρομών”.

 

Αντίγραφα Ασφαλείας

Για να είστε πάντοτε σίγουροι πως δεν πρόκειται να χάσετε ποτέ το παραμικρό αρχείο και καταχώρηση στο CBO, έχετε τη δυνατότητα να τα εξάγετε σε αρχεία excel. Όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω, έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε τα εξής αρχεία, επιλέγοντας μάλιστα και τη χρονική περίοδο που επιθυμείτε:

• Παραστατικά Πωλήσεων
• Παραστατικά Αγορών 
• Επαφές
• Προϊόντα
• Οικονομικά
• Εργασίες.