Προσθήκη πελάτη

Για την καταχώρηση ενός Νέου Πελάτη, επιλέγετε από την καρτέλα Πελάτες, στην αρχική σελίδα του CBO την εντολή  και εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop-up), για να καταχωρήσετε τα στοιχεία του (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλετε για να ολοκληρώσετε την εγγραφή του πελάτη εμφανίζονται με αστερίσκο δίπλα στα πεδία. 

Αν πραγματοποιήσατε διασύνδεση του λογαριασμό της επιχείρησής σας στο CBO με το Taxisnet, έχετε τη δυνατότητα πολύ εύκολα να αναζητήσετε τον πελάτη χονδρικής γνωρίζοντας το ΑΦΜ του, μέσω TAXISNET ή  VIES και θα καταχωρηθούν απευθείας τα βασικά φορολογικά του στοιχεία, όπως η επωνυμία, η Δ.Ο.Υ. και το επάγγελμα. 

 Για να δείτε πως να συνδέσετε το λογαριασμό σας στο CBO με το myDATA πατήστε εδώ .

Αν δεν έχετε διασυνδέσει το λογαριασμό σας στο CBO με το taxisnet τότε η καταχώριση του πελάτη πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

• Χονδρικής ή Ιδιώτης / Λιανικής: Επιλέγετε το είδος του πελάτη. Εάν επιλέξετε Ιδιώτης / Λιανικής το ΑΦΜ δεν είναι απαραίτητο στη δημιουργία της επαφής Πελάτη.
• Όνομα: Συμπληρώνετε το όνομα του Πελάτη.
• Επίθετο: Συμπληρώνετε το επίθετο του Πελάτη.
• Διακριτικός Τίτλος: Συμπληρώνετε την επωνυμία της επιχείρησης.
• Επάγγελμα: Συμπληρώνετε το επάγγελμα του Πελάτη.
• Επωνυμία: Συμπληρώνετε την επωνυμία της επιχείρησης όπως εμφανίζεται στη Δ.Ο.Υ.
• Δ.Ο.Υ.: Επιλέγετε τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η επιχείρηση του Πελάτη που καταχωρείτε.
• Α.Φ.Μ.: Καταχωρείτε το ΑΦΜ του Πελάτη.
• Χώρα: Επιλέγετε τη χώρα του Πελάτη.
• Email: Συμπληρώνετε το email του Πελάτη.
• Τηλέφωνο: Συμπληρώνετε το τηλέφωνο του Πελάτη.
• Κινητό: Συμπληρώνετε το κινητό του Πελάτη.
• Fax: Συμπληρώνετε το Fax του Πελάτη.
• Διεύθυνση: Συμπληρώνετε τη διεύθυνση του Πελάτη.
• Τ.Κ.: Συμπληρώνετε τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής του Πελάτη.
• Πόλη: Συμπληρώνετε την πόλη του Πελάτη.
• Περιοχή: Συμπληρώνετε την περιοχή του Πελάτη.
• Φερεγγυότητα: Επιλέγετε από το 1 εώς το 4 ανάλογα με την αξιοπιστία του.
• Σχόλια: Καταχωρείτε τυχόν σχόλια.

Έπειτα από την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων, επιλέξτε “Προσθήκη” για να αποθηκευτεί η επαφή Πελάτης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν το ΑΦΜ του νέου πελάτη που θέλετε να καταχωρήσετε υπάρχει ήδη, τότε το σύστημα σας προειδοποιεί  έτσι ώστε να μην προβείτε σε διπλοκαταχώρηση. Αν όμως, ο πελάτης που καταχωρείτε έχει και άλλες επιχειρήσεις με το ίδιο ΑΦΜ, τότε πληκτρολογείτε ένα μηδενικό μπροστά από το ΑΦΜ. Αποθηκεύστε την καταχώρηση και αργότερα θα έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε την επαφή και να διαγράψετε το μηδέν από την καρτέλα του πελάτη χωρίς κανένα πρόβλημα.