Παραμετροποίηση

Πραγματοποιώντας την είσοδό σας στο CBO για πρώτη φορά, έχετε τη δυνατότητα να παραμετροποιήσετε το λογαριασμό σας, για να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Για να μεταβείτε στη Διαχείριση, επιλέξτε το γρανάζι στη δεξιά πλευρά του κεντρικού μενού (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε να:

• • εισάγετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας

• • προσθέσετε επιπλέον χρήστες (π.χ. γραμματεία, λογιστή, συνεργάτη κλπ.)

• • καταχωρήσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς

• • ενεργοποιήσετε τις διασυνδέσεις σας με το MY DATA και το TAXISNET

• • ορίσετε τους τύπους λογιστικών εγγράφων, τους φόρους, τις σειρές αρίθμησης, τις κατηγορίες εξόδων και την τιμολογιακή πολιτική που θα χρησιμοποιήσετε στο μέλλον

• • δημιουργήσετε τμήματα και τομείς για τις εργασίες που αφορούν την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας

• • παραμετροποιήσετε την εμφάνιση των παραστατικών σας. 

Εφόσον ολοκληρώσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση και να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες της Cloud εφαρμογής του CBO, προσαρμοσμένο πλέον στις δικές σας ανάγκες.

Διαχείριση Λογαριασμού

Κάνοντας κλικ στη εντολή “Διαχείριση Λογαριασμού”, μεταφέρεστε στη σελίδα όπου υπάρχουν όλες οι ρυθμίσεις παραμετροποίησης του CBO (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω). Στην ενότητα “Γενικές Πληροφορίες”, μπορείτε να ορίσετε ή να τροποποιήσετε:

• • στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση σας, (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Επωνυμία,  emails κτλ.)  

• • επιπρόσθετες επαφές,  

• • τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης

• • να προσθέσετε υποκαταστήματα εάν και εφόσον διαθέτετε

Για να μεταβείτε στη σελίδα Διαχείρισης του Λογαριασμού, από το μενού πάνω δεξιά επιλέγετε Διαχείριση > Ο Λογαριασμός μου > Διαχείριση Λογαριασμού > Γενικές Πληροφορίες.

Προσοχή! Είναι πολύ σημαντικό οι πληροφορίες αυτές, να εισαχθούν σωστά στη σελίδα καθώς σε αυτά τα στοιχεία εκδίδονται τιμολόγια πληρωμής της συνδρομής σας και τα αντίστοιχα παραστατικά για την επιχείρησή σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση του Λογαριασμού πατήστε εδώ.

Διασύνδεση με TAXISNET

Για να μεταβείτε στη σελίδα διασύνδεσης με  TAXISNET, από το Κεντρικό μενού, πάνω δεξιά επιλέγετε Διαχείριση > Ο Λογαριασμός μου > Διαχείριση Λογαριασμού > Διασυνδέσεις > TAXISNET και επιλέγετε “Εγκατάσταση”.

Για να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση σας με την υπηρεσία TAXISNET θα πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-epiheiriseon κωδικούς, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εκεί. 

Ως “Κωδικό Εισόδου”  συμπληρώνετε τον  “Κωδικό” που δημιουργήσατε στην σελίδα της ΑΑΔΕ, ενώ σαν “Συνθηματικό χρήστη”, χρησιμοποιείτε τον “Ειδικό Κωδικό” που ορίσατε επίσης στην σελίδα της ΑΑΔΕ.

Διασύνδεση με MYDATA

Για να πραγματοποιήσετε έκδοση παραστατικών και τιμολογίων για την επιχείρησή σας μέσω του CBO, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση με το myDATA της ΑΑΔΕ.

Η ενεργοποίηση  αυτής της υπηρεσίας είναι μια διαδικασία που μπορείτε πολύ εύκολα να πραγματοποιήσετε. Αρχικά, χρειάζεστε τους κωδικούς πρόσβασης τους οποίους θα βρείτε στη σελίδα της ΑΑΔΕ https://aade.gr/mydata ή από το λογιστή σας. 

Από το μενού επάνω δεξιά επιλέγετε Διαχείριση > Ο Λογαριασμός μου > Διαχείριση Λογαριασμού > Διασυνδέσεις > myDATA και επιλέγετε “Εγκατάσταση”.

 Έπειτα, επιλέγετε μια από τις επιλογές στην προεπιλεγμένη κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ και τον κωδικό του υποκαταστήματός σας, αν τυχόν διαθέτετε. 

Πατώντας στην επιλογή Εγγραφή στο myDATA Rest API, συνδέεστε με τους κωδικούς TAXISNET. Έπειτα, επιλέγετε την επιλογή Νέος χρήστης και συμπληρώνετε ως Όνομα χρήστη myDATA το Όνομα χρήστη που δημιουργήσατε στην σελίδα, ενώ πραγματοποιείτε αντιγραφή και επικόλληση το Subscription key στο API key του CBO. 

Τέλος, πατήστε “Αποθήκευση” και η διασύνδεση με το myDATA ολοκληρώθηκε.

Με τη διασύνδεση του myData  στο CBO, εμφανίζεται μια νέα καρτέλα στο κεντρικό μενού, από όπου εκεί μπορείτε να ελέγχετε όλα τα παραστατικά που εκδίδονται πριν σταλούν στη ΑΑΔΕ και τα υπόλοιπα παραστατικά που μπορεί να δει ο πελάτης, όπως τα απεσταλμένα, τα παραστατικά από τρίτους και τα ακυρωμένα.

Διασύνδεση με Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.

Business to Government (Δημιουργία και Επεξεργασία Συμβολαίων Αναθέτουσων Αρχών

Με τη δυνατότητα αυτή στη πλατφόρμα μας σας επιτρέπει να συνεργάζεστε με δημόσιους φορείς (B2G). Οι χρήστες μπορούν να καταχωρούν και να παρακολουθούν τους κωδικούς CPV(Common Procurement Vocabulary), οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την τιμολόγηση στις συναλλαγές B2G. Με αυτή τη δυνατότητα , μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα συμβόλαια με την δημόσιο φορέα για να μπορείτε να κόψετε τα ανάλογα παραστατικά.

Πέλάτες->Επιλογή του Δημόσιου Φορέα->Στοιχεία Πελάτη-> Αναθέτουσες Αρχές-> Νέα Σύβαση 

Τμήματα και τομείς

Ως χρήστης της πλατφόρμας του CBO κατά την παραμετροποίηση του λογαριασμού σας θα χρειαστεί να δημιουργήσετε τα κατάλληλα για την επιχείρησή σας “Τμήματα” με τους αντίστοιχους “Τομείς” ώστε να εξυπηρετήσουν τα στάδια εργασίας, από τη στιγμή που θα λάβετε μια παραγγελία για ένα προϊόν, μέχρι και την αποστολή της στον πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία Τμημάτων και Τομέων πατήστε εδώ.

Χρήστες και Ρόλοι

 Χρήστες

Ο Επιχειρηματίας, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει επιπλέον Χρήστες οι οποίοι θα χειρίζονται το CBO και θα μπορούν  να εισάγουν και να αντλούν δεδομένα που αφορούν τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης.

Για να μεταβείτε στη σελίδα “Προσθήκη Χρήστη”, από το μενού πάνω δεξιά επιλέγετε Διαχείριση > Χρήστες > Προσθήκη Χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία νέων χρηστών στο περιβάλλον του CBO, πατήστε εδώ. 

Με την “+ Προσθήκη Χρηστών”, έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε επιπλέον χρήστες.

Διαχείριση Ρόλων

Στη συνέχεια, με την επιλογή “Νέος Ρόλος” έχετε τη δυνατότητα να ονομάσετε και να δημιουργήσετε ρόλους που μπορεί να έχει ξεχωριστά ο κάθε χρήστης, ανάλογα με τα δεδομένα της επιχείρησης που επιτρέπεται ή όχι να βλέπει μέσα από το CBO.

Για να μεταβείτε στη σελίδα Προσθήκη Ρόλων, από το μενού πάνω δεξιά επιλέγετε Διαχείριση > Χρήστες > Ρόλοι και Δικαιώματα Πρόσβασης.

Για περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με τους Ρόλους πατήστε εδώ.

Προσθήκη Αποθήκης 

Παραμετροποιώντας την πλατφόρμα του CBO, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής  σας, έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας αποθηκών που διατηρείτε για τα προϊόντα σας (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Για να μεταβείτε στη σελίδα δημιουργίας νέας αποθήκης από το μενού πάνω δεξιά επιλέγετε Διαχείριση > Προϊόντα > Αποθήκες Προϊόντων > Νέα Προσθήκη.

Εφόσον έχετε δημιουργήσει τις αποθήκες προϊόντων, μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα σας και να τα εντάξετε στην εκάστοτε αποθήκη. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη προϊόντων πατήστε εδώ.