Δημιουργία εισπράξεων / επιστροφών

Τι είναι Είσπραξη / Επιστροφή

Όταν δέχεστε χρήματα από πελάτες ή πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επιστροφή χρημάτων για κάποια αγορά που ακυρώθηκε, μπορείτε να αναπαραστήσετε τη συναλλαγή αυτή, με τη δημιουργία ενός παραστατικού απόδειξης, “Είσπραξη” ή “Επιστροφή Χρημάτων”.

Στο CBO μπορούν επίσης να καταχωρηθούν οι αντίστοιχες εισπράξεις/επιστροφές με σκοπό τη σύνδεσή τους σε συνέχεια με το παραστατικό που εξοφλούν. Μία είσπραξη μπορεί να αποπληρώσει ένα ή περισσότερα παραστατικά πώλησης που εκδόθηκαν στον εκάστοτε πελάτη ή πιστωτικό που του έγινε επιστροφή χρημάτων κ.ά.

Δημιουργία Είσπραξης

Η είσπραξη από πελάτες δηλώνει την αποπληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας (μερικώς ή ολικώς).

Για να δημιουργήσετε μια Είσπραξη επιλέγετε:

• την ημερομηνία είσπραξης, 
• τον τρόπο πληρωμής 
•  τη σειρά. 

Στη συνέχεια, μπορείτε να συμπληρώσετε τυχούσες παρατηρήσεις και να συμπληρώσετε το ποσό που εισπράττετε.

 Στο πεδίο “Νέο υπόλοιπο” θα εμφανίζεται πάντα το υπόλοιπο του ποσού προς πληρωμή.

Τέλος πατήστε “Αποθήκευση”.

Σημαντικό! Τα παραστατικά Είσπραξης ή Επιστροφής Χρημάτων θα εμφανίζονται πάντα στη Οικονομική Καρτέλα του πελάτη.

Ανεξόφλητα Παραστατικά Είσπραξης

Στην ίδια σελίδα παρακάτω, παρατηρείτε το πίνακα με τα ανεξόφλητα παραστατικά, μια λίστα με όλα τα παραστατικά πώλησης, που δεν έχουν συσχετιστεί με κάποιο παραστατικό είσπραξης. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εκδώσετε τα ανάλογα παραστατικά που θα αφορούν τις πληρωμές που έχει κάνει ο πελάτης σας σε εσάς. 

Αναγράφοντας λοιπον, στο πεδίο “ποσό” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 1) την ανάλογη πληρωμή του πελάτη σας, μπορείτε να επιλέξετε τη συντόμευση “Αυτόματη Εξόφληση” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 2) και να αποπληρωθούν τα ανάλογα τιμολόγια πώλησης ( όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με τον αριθμό 3).

Εάν επιλέξετε τη συντόμευση “Εκκαθάριση Πληρωμών”  τότε οι πληρωμές απαλείφονται (όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω με την αναφορά 4). Τα τιμολόγια πώλησης θα είναι ξανά ενεργά προς αποπληρωμή, ενώ μπορείτε να τα συνδέσετε εκ νέου με παραστατικά είσπραξης. Τέλος, πατήστε “Αποθήκευση” (όπως φαίνεται και στην εικόνα παραπάνω με την αναφορά 5).

Επιλέγοντας αποθήκευση, εμφανίζεται το παραστατικό είσπραξης πληρωμών των τιμολογίων, στη προεπισκόπηση όπου εκεί μπορείτε να δείτε πλέον διαμορφωμένο το παραστατικό που έχετε ετοιμάσει.

Στο περιβάλλον αυτό, έχετε τη δυνατότητα από τις εντολές που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας να επιλέξετε ανάμεσα σε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω):

• Ενέργειες που αφορούν την παραμετροποίηση του τιμολογίου
• Εξαγωγή σε PDF 
• Εκτύπωση
• Αλλαγή των στοιχείων του παραστατικού
• Αλλαγή του προτύπου 
• Επεξεργασία ολόκληρου του παραστατικού
• Έκδοση του παραστατικού

Στο εξής, στο κάτω μέρος της απόδειξης είσπραξης στις “Σχετικές Πληρωμές”, θα εμφανίζονται τα συνδεδεμένα τιμολόγια πώλησης (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Επιστροφή Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων προς πελάτες δηλώνει την αποπληρωμή τους από μία πίστωση παραγγελίας.

Για να δημιουργήσετε μια επιστροφή χρημάτων επιλέγετε:

• την ημερομηνία επιστροφής,
• τον τρόπο πληρωμής 
• τη σειρά. 

Στη συνέχεια, μπορείτε να συμπληρώσετε τυχούσες παρατηρήσεις και να συμπληρώσετε το ποσό που πιστώνεται.

Στο πεδίο “Νέο υπόλοιπο” θα εμφανίζεται πάντα το υπόλοιπο του ποσού προς πίστωση. Τέλος, πατήστε “Αποθήκευση”.

Σημαντικό! Τα παραστατικά Είσπραξης ή Επιστροφής Χρημάτων θα εμφανίζονται πάντα στη Οικονομική Καρτέλα του πελάτη.

Ανεξόφλητα Παραστατικά Πίστωσης

Στην ίδια σελίδα παρακάτω, παρατηρείτε το πίνακα με τα ανεξόφλητα παραστατικά, μια λίστα με όλα τα τιμολόγια πίστωσης, που δεν έχουν συσχετιστεί με κάποιο παραστατικό επιστροφής χρημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εκδώσετε τα ανάλογα παραστατικά που θα αφορούν τις επιστροφές χρημάτων ή τις  πιστώσεις που έχετε διεκπεραιώσει για τον  πελάτη σας. 

Αναγράφοντας λοιπόν, στο πεδίο “ποσό” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 1) την ανάλογη πίστωση για τον πελάτη σας, μπορείτε να επιλέξετε στη συντόμευση “Αυτόματη Εξόφληση” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 2) και να αποπληρωθούν τα ανάλογα τιμολόγια πίστωσης ( όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με τον αριθμό 3).

Εάν επιλέξετε τη συντόμευση “Εκκαθάριση Πληρωμών”  τότε οι πληρωμές απαλείφονται (όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω με την αναφορά 4). Τα πιστωτικά τιμολόγια θα είναι ξανά ενεργά προς αποπληρωμή, ενώ μπορείτε να τα συνδέσετε εκ νέου με παραστατικά είσπραξης. Τέλος, πατήστε “Αποθήκευση” (όπως φαίνεται και στην εικόνα παραπάνω με την αναφορά 5).

 

Επιλέγοντας αποθήκευση, εμφανίζεται το παραστατικό είσπραξης πληρωμών των τιμολογίων, στη προεπισκόπηση όπου εκεί μπορείτε να δείτε πλέον διαμορφωμένο το παραστατικό που έχετε ετοιμάσει.

Στο περιβάλλον αυτό, έχετε τη δυνατότητα από τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας να επιλέξετε ανάμεσα σε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω):

• Ενέργειες που αφορούν την παραμετροποίηση του τιμολογίου
• Εξαγωγή σε PDF 
• Εκτύπωση
• Αλλαγή των στοιχείων του παραστατικού
• Αλλαγή του προτύπου 
• Επεξεργασία ολόκληρου του παραστατικού
• Έκδοση του παραστατικού

Στο εξής, στο κάτω μέρος της Απόδειξης Επιστροφής στις “Σχετικές Πληρωμές” θα εμφανίζονται τα συνδεδεμένα πιστωτικά τιμολόγια(όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).