Δημιουργία παραγγελίας

Παραγγελία

Παραγγελία  μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών με χρηματικό αντίτιμο. Η διαδικασία αποτυπώνεται στο CBO και εκτελείται με σκοπό να φτάσει έγκαιρα στον πελάτη σας με τα ανάλογα παραστατικά. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείτε ένα προτιμολόγιο που θα περάσει από τα στάδια παραγωγής μέχρι να φτάσει στην έκδοση τελικού τιμολογίου πώλησης. Για τη δημιουργία παραγγελίας,  μεταβαίνετε  από την Αρχική Σελίδα > Επαφές – CRM > Πελάτες > Επιλογή Πελάτη > Καρτέλα Πελάτη > Παραγγελία.

Purchase Order

Έχετε πλέον τη δυνατότητα να καταγράψετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας P.O. κατά τη δημιουργία παραγγελίας, ο οποίος  ακολουθεί τις εργασίες σε οποιοδήποτε παραστατικό , δελτίο αποστολής ή δελτίο παραγγελίας συνδεθεί.

Για τη δημιουργία παραγγελίας επιλέγετε την εντολή “+ Προσθήκη Προϊόντων” (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα) και εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up) όπου και μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση των προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα αναζήτησης (πατήστε εδώ) και πατάτε “Προσθήκη” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Η αναζήτηση προϊόντων έχει νέο τρόπο αναζήτησης κατηγορίας και τον παλιό τρόπο.

Ακόμα, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης προϊόντος μέσα στην κατηγορία που επιλέχτηκε.

Στη σελίδας Λίστα αγορών εμφανίζονται

– Εμφάνιση προϊόντων στο καλάθι,

– Εμφάνιση προϊόντων σε έλλειψη.

Από την εντολή “Προσθήκη Group Προϊόντων” έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε προϊόντα που χρειάζεται να εκτελεστεί μια πανομοιότυπη εργασία. Μετά από την εισαγωγή των προϊόντων αυτών, πατάτε “Προσθήκη”.

Από την εντολή  “ + Επιπλέον Χρεώσεις” έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε άλλου είδους χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα με τα προϊόντα. Τέτοιες θα μπορούσαν να είναι τα έξοδα των μεταφορικών ή τα έξοδα συσκευασίας. Όταν προσθέσετε αυτές τις επιπλέον χρεώσεις, πατήστε “Προσθήκη” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Αμέσως μετά εμφανίζεται στη σελίδα, η λίστα με τα προϊόντα που είχατε προσθέσει προηγουμένως. Στη λίστα εμφανίζονται (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω): 

• Η ονομασία του προϊόντος (όπου κάνοντας κλικ πάνω στην ονομασία έχετε τη δυνατότητα να την επεξεργαστείτε και να την μετονομάσετε) 
• η περιγραφή του προϊόντος 
• η ποσότητα που έχετε επιλέξει
• η μονάδα μέτρησης
• η τιμή μονάδας προϊόντος
• το μερικό σύνολο 
• τα ποσοστά έκπτωσης αν θέλετε να προσθέσετε κάποια έκπτωση στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, 
• το συνολικό ποσό που εξαρτάται από την ποσότητα που έχετε επιλέξει 
• η συντόμευση hover που εμφανίζει οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον προμηθευτή του προϊόντος

Στη συνέχεια, σε κάθε ένα από τα προϊόντα της λίστας εμφανίζεται μια σειρά από εντολές που χρησιμεύουν σε διάφορες βοηθητικές ενέργειες με στόχο τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης παραγγελίας (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Με τη χρήση της εντολής ”Δημιουργία Αντιγράφου”  μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διπλότυπο, δηλαδή ένα αντίγραφο του ίδιου προϊόντος που θα εμφανιστεί στη λίστα παραγγελίας αλλά με την προσθήκη διαφορετικής ποσότητας.

Κάνοντας κλικ στην εντολή “Προσθήκη Memo” μπορείτε να προσθέσετε μια εξατομικευμένη εντολή εργασίας για κάποιο τμήμα εργασιών από τα στοιχεία παραγωγής που έχετε δημιουργήσει από την διαχείριση παλιότερα, που θα συνοδεύει το προϊόν με επιπλέον πληροφορίες ή οδηγίες που το αφορούν.

Με την εντολή “Περιγραφή Παραστατικού” έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε περιγραφή στο προϊόν και είναι εμφανίσιμη στο παραστατικό του πελάτη.

Με την εντολή “Προσθήκη Σχολίων” μπορείτε να προσθέσετε κάποιο σχόλιο το οποίο δεν εμφανίζεται στο παραστατικό του πελάτη.

Με την εντολή “Ροή Εργασίας” δημιουργείτε αυτοματοποιημένα την πορεία που θα ακολουθήσει το προϊόν από την παραγγελία μέχρι και την τιμολόγηση ή σε όποιο τελικό στάδιο οριστεί κατά την παραγγελία.

Η εντολή “Προθεσμία Παράδοσης” σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μια ημερομηνία προθεσμίας παράδοσης του προϊόντος ή μέρους της παραγγελίας.

Με τη χρήση της εντολής ”Επεξεργασίας Συνδέσμου” έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα σύνδεσμο που να παραπέμπει σε κάποια ιστοσελίδα, ή να οδηγεί απευθείας σε μια διαδρομή αρχείων στο υπολογιστή σας, ή στο κοινόχρηστο drive. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η ενέργεια αυτή σωστά, είναι πως πρέπει να εγκαταστήσετε στο περιηγητή σας την επέκταση local explorer. Όταν λοιπόν ενεργοποιήσετε την εντολή αυτή, εμφανίζεται ακριβώς δίπλα μια καινούργια εντολή “Σύνδεσμος”, όπου εκτελώντας την θα βρεθείτε κατευθείαν στο περιβάλλον που αναφοράς του συνδέσμου.

Με την εντολή “πάζλ – κοστολόγηση” έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα πρότυπο κοστολόγησης, που προκύπτει από την κοστολόγηση του αρχικού προϊόντος σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα ή εργασίες που χρειάζεται να τιμολογηθούν για την δημιουργία του. Κάνοντας κλικ στην επιλογή αυτή, πραγματοποιείτε αναζήτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να προσθέσετε. Μάλιστα, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και μια επιπλέον χρέωση.

Γίνονται όλες οι ενέργειες απευθείας επάνω στον πίνακα προϊόντος κοστολόγησης, καθώς στο τέλος του πίνακα υπάρχει πάντα μια γραμμή όπου:

– Αναζητούμε κατηγορία και

– Αναζητούμε προϊόντα, σύμφωνα με την κατηγορία που επιλέξαμε, εάν δεν επιλέξουμε κατηγορία, τότε αναζητεί όλα τα προϊόντα. Το παράθυρο που ανοίγει έχει δυνατότητα εύρεσης προϊόντος βάσει ονόματος ή κωδικού καταλόγου.

Με την εντολή “Αφαίρεση” αφαιρείτε το προϊόν από τη λίστα παραγγελίας.

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία προσθήκης προϊόντων στη λίστα παραγγελίας, παρατηρείτε πως μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποιες επιπλέον ενέργειες. Στο πάνω μέρος της παραγγελίας αναφέρεται το όνομα του πελάτη και δίπλα η επιλογή “Βέλος”, όπου μπορείτε να κάνετε αλλαγή Dashboard του πελάτη.

 Με την εντολή “Αλλαγή Πελάτη” μπορείτε να μεταφέρετε την παραγγελία σε άλλον πελάτη.

Παράλληλα, με την “Αλλαγή Χρέωσης” έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικό Πελάτη για την αποπληρωμή της παραγγελίας.

Ακριβώς από δίπλα εμφανίζεται ο μοναδικός κωδικός ID Παραγγελίας, ο τίτλος παραγγελίας όπου το πεδίο είναι διαθέσιμο για να ορίσετε εσείς τον τίτλο και τέλος αναφέρεται η τελική ημερομηνία και ώρα τροποποίησης της παραγγελίας.

Ακόμα σας  δίνεται η δυνατότητα μέσα από συγκεκριμένες εντολές, να αντιγράψετε και να αποστείλετε τον σύνδεσμο της παραγγελίας, να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε το δελτίο παραγγελίας, να εμφανίσετε, να κάνετε λήψη και να εκτυπώσετε το φύλλο δρομολόγησης, να προσθέσετε προθεσμία παράδοσης σε ολόκληρη την παραγγελία όπου θα εμφανίζεται και στις προθεσμίες εργασιών σας στην αρχική σελίδα του CBO και τέλος, να την αποθηκεύσετε για μετέπειτα παραμετροποίηση.

Κατά την παραγγελία, εάν δημιουργήσετε ή επεξεργαστείτε μια εργασία με σύνθετη κοστολόγηση τότε στο κάτω μέρος σας δίνοται οι δυνατότητες:

Κατάργηση της κοστολόγησης – για τη συγκεκριμένη εργασία , όχι το πρότυπο προϊόντος και αποθήκευσης ως πρότυπο – άμεση αποθήκευση της σύνθετης κοστολόγησης στο συνδεδεμένο προϊόν ως πρότυπο.

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία μιας παραγγελίας, μπορείτε να προβείτε στην εκτέλεση της, επιλέγοντας τις εντολές “Ανάθεση εργασιών” ή “Άμεση Τιμολόγηση”. 

Κάνοντας κλικ στην εντολή Ανάθεση εργασιών, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up) όπου εκεί μπορείτε να στείλετε το κάθε προϊόν ξεχωριστά σε διαφορετικό τμήμα εργασιών. Έπειτα, επιλέγετε πώς θέλετε να προχωρήσετε μετά την αποστολή της παραγγελίας, δηλαδή να επιστρέψετε στην παραγγελία ή να προχωρήσετε στην σελίδα των τμημάτων (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Για να βρεθείτε στο περιβάλλον Εργασίες από το Κεντρικό Μενού > Τμήματα Εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή Εργασιών, πατήστε εδώ.

Διαφορετικά, κάνοντας κλικ στην “Άμεση Τιμολόγηση” εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up) όπου εκεί επιλέγετε ποια από τα επιλεγμένα προϊόντα ή όλα θα μεταφερθούν απευθείας στο τμήμα τιμολόγησης, στα Τμήματα Εργασιών (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω). Τέλος, μεταβαίνετε αυτόματα στη σελίδα τιμολόγησης από την καρτέλα του πελάτη για ξεκινήσετε την δημιουργία παραστατικού πώλησης και την έκδοση του στο myData.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία παραστατικού πώλησης, πατήστε εδω.

Για να μεταβείτε στη σελίδα τιμολόγηση από το το Κεντρικό Μενού > Επαφές – CRM > Επιλογή Πελάτη > Καρτέλα Πελάτη >  Τιμολόγηση.

Δελτίο Παραγγελίας

Κατά το άνοιγμα του δελτίου παραγγελίας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εμφάνιση ή απόκρυψη πληροφοριών των εργασιών ή της παραγγελίας. Το δελτίο παραγγελίας έχει την δυνατότητα είτε αποστολής μέσω συνδέσμου είτε εκτύπωσης – αποθήκευσης .pdf

Άμεση Τιμολόγηση – Δελτίο Αποστολής

Στην παραγγελία, επιλέγοντας άμεση τιμολόγηση, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο παραστατικού (χρεωστικό ή δελτίο αποστολής), προσφέροντας ευκολία και αμεσότητα στις ενέργειες σας.

Μετασχηματισμός

Ένα Δελτίο Αποστολής που μετασχηματίζεται σε χρεωστικό παραστατικό, θα εμφανίζει τη σύνδεση του στην παραγγελία για να έχετε πλήρη έλεγχο στην πορεία των εργασιών σας.