Δημιουργία παραστατικών

 Τιμολόγηση

Στο CBO  μπορείτε να πραγματοποιήσετε έκδοση παραστατικών για τις αγορές των πελατών επιλέγοντας έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών,  τα οποία είναι  χωρισμένα σε είδη. Η καταχώρηση των παραστατικών, πέραν της αποστολής στον πελάτη και της υποβολής στο myData, εξυπηρετεί και την εμπορική σας διαχείριση, καθώς το CBO μεταφέρει τα αποτελέσματα των πωλήσεών σας στις διαθέσιμες αναφορές του.

Η έκδοση παραστατικού χωρίζεται σε τρία είδη καταχώρισης: Χρεωστικό, Πιστωτικό ή Δελτίο Αποστολής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση ειδικών στοιχείων Φόρου Διαμονής για ξενοδοχειακές μονάδες, πατήστε εδώ.

Dashboard Τιμολόγησης

Από τον Πίνακα Ελέγχου του Πελάτη επιλέγοντας την “Τιμολόγηση” μεταφέρεστε στη σελίδα Έκδοσης Παραστατικού όπου μπορείτε να διακρίνετε στο πάνω μέρος της τους τύπους Έκδοσης Παραστατικών επιλέγοντας τον κατάλληλο για την περίπτωση που το χρειάζεστε ανάμεσα σε Χρεωστικό, Πιστωτικό ή Δελτίο Αποστολής κάνοντας κλίκ στο ΄Αλλαγή Είδους’ (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 2).

Έκδοση Χρεωστικού Παραστατικού

Για την έκδοση Χρεωστικού Παραστατικού, πρώτο και κυριότερο είναι να ορίσετε ένα από τα είδη παραστατικών που διατίθενται ενεργοποιημένα στην σελίδα του CBO, ανάμεσα σε “Τιμολόγιο πώλησης”, “Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών” και “Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών”. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε διαφορετικά παραστατικά, ανάλογα με τις ανάγκες της  επιχείρησής σας.

Κατά την επιλογή τύπου παραστατικού, εφόσον έχουμε επιλέξει τον τύπο διακίνησης θα εμφανιστεί μια επιπλέον επιλογή “Στοιχεία Διακίνησης” στα στοιχεία παραστατικού με τις εξής πληροφορίες:

• Σκοπός Διακίνησης

• Αριθμός Κυκλοφορίας οχήματος διακίνησης

• Ημερομηνία διακίνησης

• Τοποθεσία Φόρτωσης (δίνεται δυνατότητα άμεσης δημιουργίας νέας διεύθυνσης πατώντας το + )

• Τοποθεσία Παράδοσης (δίνεται δυνατότητα άμεσης δημιουργίας νέας διεύθυνσης πατώντας το + )

Τα είδη Παραστατικών  μπορείτε να τα επεξεργαστείτε από τη Διαχείριση > Οικονομικά > Τύποι Λογιστικών Εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των τύπων λογιστικών εγγράφων, πατήστε εδώ. 

Η επιλογή τύπου myData θα επιφέρει και αντίστοιχη επιλογή στις κατηγορίες ελληνικών λογιστικών προτύπων. Επιλέξτε ανάλογα με τις περιπτώσεις που αφορά τη κάθε έκδοση παραστατικού.

Στη συνέχεια, επιλέγετε την ημερομηνία έκδοσης, τη σειρά και τον αριθμό τη σειράς.

Το πεδίο “Αριθμός” αποτελείται από τη σειρά και τον αριθμό (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω). Η σειρά είναι κενή και η αρίθμηση αυτόματη. Αν έχετε δημιουργήσει σειρές, μπορείτε να επιλέξετε από το ομώνυμο πεδίο. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα να ορίσετε εσείς τον αριθμό σειράς, διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε το λουκέτο και το CBO θα βάλει αυτόματα τον επόμενο αριθμό από την έκδοση του προηγούμενου παραστατικού.

 Εάν πρόκειται για τιμολόγηση που δεν επιθυμείτε να ξεκινήσει από το 1, μπορείτε να καταγράψετε χειροκίνητα τον αριθμό έναρξης με κλικ στο “λουκέτο” για να ανοίξει το πεδίο.

Τη σειρά μπορείτε να την επεξεργαστείτε από τη Διαχείριση > Οικονομικά > Σειρές Λογιστικών Εγγράφων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία Σειρών Λογιστικών Εγγράφων, πατήστε εδω.

Από την εντολή “+ Προσθήκη Προϊόντων” μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα που θα τιμολογηθούν στο παραστατικό. Επιλέγετε τα προϊόντα σύμφωνα με τα πρότυπα αναζήτησης και πατάτε  “Προσθήκη” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Αμέσως εμφανίζεται στη σελίδα, η λίστα με τα προϊόντα που είχατε προσθέσει προηγουμένως. Στη λίστα εμφανίζεται (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω): 

• το προϊόν, 
• η μονάδα μέτρησης, 
• η ποσότητα που έχετε επιλέξει, 
• η τιμή μονάδας προϊόντος, 
• τα ποσοστά έκπτωσης αν θέλετε να προσθέσετε κάποια έκπτωση στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, 
• η καθαρή ή τελική αξία του προϊόντος  
• ο ΦΠΑ .

Με δεδομένη τη συνδεσιμότητα σας στην ΑΑΔΕ με το CBO, επιλέγετε επίσης τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς εσόδων (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω). Με την υποβολή του παραστατικού οι χαρακτηρισμοί θα περάσουν στα ηλεκτρονικά σας βιβλία. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον Λογιστή σας.

Επιλέγοντας την εντολή “+ Χρεώσεις Εργασιών”, μπορείτε να προσθέσετε εργασίες σε εξέλιξη που βρίσκονται στο τομέα της τιμολόγησης. 

Τον τομέα τιμολόγησης αλλά και άλλους τομείς στα “Τμήματα Εργασιών” μπορείτε να τους βρείτε από Κεντρικό Μενού > Τμήματα Εργασιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη  Τμήματα Εργασιών, πατήστε εδώ. 

Επιλέγετε λοιπόν, από το αναδυόμενο παράθυρο (pop up) τις εργασίες που θέλετε να προσθέσετε στο παραστατικό και πατάτε “Αποθήκευση”. Σε αυτό το σημείο, πριν πατήσετε αποθήκευση, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε την εργασία που θα επιλέξετε στον κάδο ανακύκλωσης ή να τη διαγράψετε οριστικά (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Από τη συντόμευση “Επιπλέον Χρεώσεις”, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τα μεταφορικά έξοδα ή άλλου είδους χρεώσεις και πατάτε “Αποθήκευση”.

Παρατηρείτε  πως πλέον έχουν  προστεθεί η εργασία (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 1), η επιπλέον χρέωση (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 2) και τα μεταφορικά (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 3) στην προετοιμασία του τιμολογίου.

Πλέον εμφανίζεται και η συντόμευση ενέργειες που έχετε τη δυνατότητα με την επιλογή κάποιων προϊόντων από τη λίστα που έχει δημιουργηθεί να πραγματοποιήσετε μαζικά διαγραφή επιλεγμένων, τιμές μετά ΦΠΑ, επιλογή τιμοκαταλόγου, προμήθειες πωλητή (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προμήθειες πωλητή, πατήστε εδώ) και ισοτιμίες (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 4). 

Στο κάτω μέρος της σελίδας του τιμολογίου υπάρχει μια μπάρα παρακράτησης φόρου, όπου εκεί μπορείτε να προσθέσετε τις ανάλογες παρακρατήσεις όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 5). Για να μεταβείτε στη σελίδα παρακρατήσεις φόρου μεταβαίνετε από τη Διαχείριση > Οικονομικά > Φόροι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρακρατήσεις φόρων, πατήστε εδώ.

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε απλά το παραστατικό, να πατήσετε προβολή Προεπισκόπησης ή να το Εκδώσετε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 6). Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την αποστολή παραστατικών στο myData, πατήστε  εδώ.

Στη συνέχεια από τους “Τρόπους Πληρωμής” επιλέγετε αν η έκδοση παραστατικού αφορά πληρωμή επί πιστώσει και την προθεσμία εξόφλησης του ποσού εάν επιθυμείτε ή αν αφορά πληρωμή τοις μετρητοίς, αναγράφοντας το ποσό και τον τρόπο πληρωμής (π.χ. μετρητά , τραπεζική κατάθεση κτλ). Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα, με την επιλογή “Δημιουργίας συσχετιζόμενων εισπράξεων κατά την έκδοση”, να συνδέσετε απευθείας το τιμολόγιο αυτό με την είσπραξη του ποσού, στο περιβάλλον του CBO.

Από τις “Επιπλέον Πληροφορίες” έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα ήδη διαμορφωμένα πρότυπα τιμολόγησης, καθώς και να συμπληρώσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως τους όρους και τις προϋποθέσεις αλλά και τις παρατηρήσεις παραστατικού.

Επιλέγοντας την εντολή “Προεπισκόπηση”, μεταβαίνετε στη σελίδα προεπισκόπησης του τιμολογίου όπου εκεί μπορείτε να δείτε πλέον διαμορφωμένο το παραστατικό που έχετε ετοιμάσει.

Στο περιβάλλον αυτό, έχετε τη δυνατότητα από τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας να επιλέξετε ανάμεσα σε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω):

• Ενέργειες που αφορούν την παραμετροποίηση του τιμολογίου
• Εξαγωγή σε PDF 
• Εκτύπωση
• Αλλαγή των στοιχείων του παραστατικού
• Αλλαγή της εμφάνισης προτύπου 
• Επεξεργασία ολόκληρου του παραστατικού
• Έκδοση του παραστατικού

Από την εντολή “Ενέργειες” έχετε μια πληθώρα επιλογών όπου μπορείτε να (όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω) : 

• Εκδώσετε πιστωτικό πώλησης για το ήδη υπάρχον παραστατικό
• Πραγματοποιήσετε εξαγωγή σε .xlsx και .csv τύπο αρχείων
• Επεξεργαστείτε κρυφές παρατηρήσεις
• Δημιουργήσετε διπλότυπο
• Αλλάξετε την προτεραιότητα των εγγράφων
• Αλλάξετε πελάτη (εφόσον το παραστατικό εμφανίζεται ως πρόχειρο)
• Ακυρώσετε το παραστατικό
• Διαγράψετε μόνιμα το παραστατικό

Από τη εντολή “Στοιχεία Παραστατικού” μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες επιθυμείτε να εμφανίζονται στο παραστατικό, ανάμεσα από μια πληθώρα επιλογών που προσφέρει το CBO (όπως εμφανίζεται στην εικόνα παρακάτω).

Επιπλέον, επιλέγοντας την εντολή “Έκδοση”, και έχοντας κάνει κλικ στην επιλογή “Υποβολή στο myData κατά την έκδοση”, το παραστατικό που δημιουργήσατε έχει εκδοθεί και αν είναι ορθά συμπληρωμένο και συμφωνεί με τα πρότυπα του myData, τότε έχει αποσταλεί και στο myDATA. Σας δίνεται ακόμα η δυνατότητα, να αντιγράψετε το σύνδεσμο που εμφανίζει ή να το αποστείλετε με email στη διεύθυνση του πελάτη που έχετε καταχωρήσει ήδη στο CBO.

 Προσοχή! Αν επιλέξετε “Έκδοση” του παραστατικού και αποστολή στο MyData,  δεν έχετε δικαίωμα  να το επεξεργαστείτε ξανά.

Εφόσον έχετε εκδώσει το παραστατικό, αν είχατε προσθέσει ως τρόπο πληρωμής επί πιστώσει ή δεν επιλέξατε την “δημιουργία συσχετιζόμενων εισπράξεων κατά την έκδοση”, τότε στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται η εντολή “Προσθήκη Πληρωμής”. Αυτό σημαίνει, πως όταν λάβετε την αμοιβή για αυτό το παραστατικό πρέπει να τη δηλώσετε στο CBO ως Είσπραξη.

Επιλέγοντας αυτή τη συντόμευση εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο και έτσι έχετε τις εξής επιλογές. Είτε μπορείτε να κάνετε χρήση πιστωτικού, αν δηλαδή έχετε εκδώσει πιστωτικό παραστατικό στον πελάτη σας, τότε η πληρωμή του παραστατικού σας μπορεί να πραγματοποιηθεί και από εκεί. Είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλεόνασμα σε περίπτωση που σας έχει πληρώσει μεγαλύτερο ποσό από τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί για εκείνον, ίσως λόγω κάποιας ειδικής συμφωνίας για παράδειγμα. Ειδάλλως, μπορείτε να επιλέξετε Νέα πληρωμή και “Επόμενο” (όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα παρακάτω). Έπειτα, επιλέγετε την ημερομηνία είσπραξης, τον τρόπο πληρωμής (ανάλογα με τον τρόπο αποληρωμής που θα επιλέξετε, θα εμφανίζεται το παραστατικό είσπραξης στην ανάλογη καρτέλα με τις σχετικές εισπράξεις), τη Σειρά, και το Ποσό. Ακόμα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην Αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού ή μέρος αυτού. Στο τέλος πατήστε “Αποθήκευση” (όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα παρακάτω).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εισπράξεις / Επιστροφές πατήστε εδώ.

Έκδοση Πιστωτικού Παραστατικού

Για την έκδοση Πιστωτικού Παραστατικού αρχικά είναι σημαντικό να ορίσετε το είδος του παραστατικού. Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε διαφορετικά παραστατικά, ανάλογα με τις ανάγκες της  επιχείρησής σας.

 Τα είδη Παραστατικών  μπορείτε να τα επεξεργαστείτε από τη Διαχείριση >  Οικονομικά > Τύποι Λογιστικών Εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των τύπων λογιστικών εγγράφων πατήστε εδώ. 

Η επιλογή τύπου myData θα επιφέρει και αντίστοιχη επιλογή στις κατηγορίες ελληνικών λογιστικών προτύπων. Επιλέξτε ανάλογα με τις περιπτώσεις που αφορά τη κάθε έκδοση παραστατικού.Στη συνέχεια, επιλέγετε την ημερομηνία έκδοσης, τη σειρά και τον αριθμό τη σειράς.

Το πεδίο “Αριθμός” αποτελείται από τη σειρά και τον αριθμό (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω). Η σειρά είναι κενή και η αρίθμηση αυτόματη. Αν έχετε δημιουργήσει σειρές, μπορείτε να επιλέξετε από το ομώνυμο πεδίο. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα να ορίσετε εσείς τον αριθμό σειράς, διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε το λουκέτο και το CBO θα βάλει αυτόματα τον επόμενο αριθμό από την έκδοση του προηγούμενου παραστατικού.

Εάν πρόκειται για τιμολόγηση που δεν επιθυμείτε να ξεκινήσει από το 1, μπορείτε να καταγράψετε χειροκίνητα τον αριθμό έναρξης με κλικ στο “λουκέτο” για να ανοίξει το πεδίο.

Τη σειρά μπορείτε να την επεξεργαστείτε από τη Διαχείριση > Οικονομικά > Σειρές Λογιστικών Εγγράφων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σειρών Λογιστικών Εγγράφων, πατήστε εδω.

Επιπλέον κατά την έκδοση πιστωτικού παραστατικού σε ένα πελάτη, σας δίνεται η δυνατότητα από την εντολή “Σχετικά Παραστατικά” να επιλέξετε τα σχετικά τιμολόγια πώλησης. Με αυτή τη δυνατότητα συνδέετε τα τιμολόγια πώλησης με το παραστατικό πίστωσης που θέλετε να εκδώσετε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Από την εντολή “+ Προσθήκη Προϊόντων” μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα που θα τιμολογηθούν προς πίστωση στο παραστατικό. Επιλέγετε τα προϊόντα σύμφωνα με τα πρότυπα αναζήτησης και πατήστε  “Προσθήκη” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Αμέσως εμφανίζεται στη σελίδα η λίστα με τα προϊόντα που θέλετε να πιστώσετε. Στη λίστα εμφανίζεται (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω): 

• το προϊόν, 
• η μονάδα μέτρησης, 
• η ποσότητα που έχετε επιλέξει, 
• η τιμή μονάδας προϊόντος, 
• τα ποσοστά έκπτωσης αν θέλετε να προσθέσετε κάποια έκπτωση στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, 
• η καθαρή ή τελική αξία του προϊόντος  
• ο ΦΠΑ .

Με δεδομένη τη συνδεσιμότητα σας στην ΑΑΔΕ με το CBO, επιλέγετε επίσης τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς εσόδων (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω). Με την υποβολή του παραστατικού οι χαρακτηρισμοί θα περάσουν στα ηλεκτρονικά σας βιβλία. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον Λογιστή σας.

Από τη συντόμευση “Επιπλέον Χρεώσεις” έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τα μεταφορικά έξοδα ή άλλου είδους χρεώσεις και πατάτε “Αποθήκευση”.

Παρατηρείτε  πως πλέον έχει προστεθεί η επιπλέον χρέωση (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 1), και τα μεταφορικά (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 2) στην προετοιμασία του τιμολογίου.

Πλέον εμφανίζεται και η εντολή “Ενέργειες” που έχετε τη δυνατότητα με την επιλογή κάποιων προϊόντων από τη λίστα που έχει δημιουργηθεί να πραγματοποιήσετε μαζικά διαγραφή επιλεγμένων, τιμές μετά ΦΠΑ, επιλογή τιμοκαταλόγου, προμήθειες πωλητή και ισοτιμίες (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 3). 

Στο κάτω μέρος της σελίδας του τιμολογίου υπάρχει μια μπάρα παρακράτησης φόρου όπου εκεί μπορείτε να προσθέσετε τις ανάλογες παρακρατήσεις όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά). Για να μεταβείτε στη σελίδα παρακρατήσεις φόρου μεταβαίνετε από τη Διαχείριση > Οικονομικά > Φόροι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρακρατήσεις φόρων, πατήστε εδώ.

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε απλά το τιμολόγιο, να πατήσετε προβολή Προεπισκόπησης ή να το Εκδώσετε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 4). Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την αποστολή παραστατικών στο myData, πατήστε εδώ.

Στη συνέχεια από τους “Τρόπους Πληρωμής” επιλέγετε αν η έκδοση παραστατικού αφορά πληρωμή επί πιστώσει και την προθεσμία εξόφλησης του ποσού ή αν αφορά  τοις μετρητοίς, κατά την οποία αναγράφεται το ποσό και ο τρόπος πληρωμής (π.χ. μετρητά , τραπεζική κατάθεση κτλ). Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα, με την επιλογή “Δημιουργίας συσχετιζόμενων εισπράξεων” κατά την έκδοση να συνδέσετε απευθείας το τιμολόγιο αυτό με την είσπραξη του ποσού στο περιβάλλον του CBO.

Από τις “Επιπλέον Πληροφορίες”, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα ήδη διαμορφωμένα πρότυπα τιμολόγησης, καθώς και να συμπληρώσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως τους όρους και τις προϋποθέσεις αλλά και τις παρατηρήσεις παραστατικού.

Επιλέγοντας την εντολή “Προεπισκόπηση”, μεταβαίνετε στη σελίδα προεπισκόπησης του τιμολογίου όπου εκεί μπορείτε να δείτε πλέον διαμορφωμένο το παραστατικό που έχετε ετοιμάσει.

Στο περιβάλλον αυτό, έχετε τη δυνατότητα από τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας να επιλέξετε ανάμεσα σε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω):

• Ενέργειες που αφορούν την παραμετροποίηση του τιμολογίου
• Εξαγωγή σε PDF 
• Εκτύπωση
• Αλλαγή των στοιχείων του παραστατικού
• Αλλαγή της εμφάνισης προτύπου 
• Επεξεργασίας ολόκληρου του παραστατικού
• Έκδοση του παραστατικού

Από την εντολή “Ενέργειες” έχετε μια πληθώρα επιλογών όπου μπορείτε να (όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω) : 

• Πραγματοποιησετε εξαγωγή σε .xlsx και .csv τύπο αρχείων
• Επεξεργαστείτε κρυφές παρατηρήσεις
• Δημιουργήσετε διπλότυπα
• Αλλάξετε την προτεραιότητα των εγγράφων
• Αλλάξετε πελάτη (εφόσον το παραστατικό εμφανίζεται ως πρόχειρο)
• Ακυρώσετε το παραστατικό
• Διαγράψετε μόνιμα το παραστατικό

Από τη εντολή “Στοιχεία Παραστατικού” μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες επιθυμείτε να εμφανίζονται στο παραστατικό, ανάμεσα από μια πληθώρα επιλογών που προσφέρει το CBO (όπως εμφανίζεται στην εικόνα παρακάτω).

Επιπλέον, επιλέγοντας την εντολή “Έκδοση”, και έχοντας κάνει κλικ στην επιλογή “Υποβολή στο myData κατά την έκδοση”, το παραστατικό που δημιουργήσατε έχει εκδοθεί και αν είναι ορθά συμπληρωμένο και συμφωνεί με τα πρότυπα του myData, τότε έχει αποσταλεί και στο myDATA. Σας δίνεται ακόμα η δυνατότητα, να αντιγράψετε το σύνδεσμο που εμφανίζει ή να το αποστείλετε με email στη διεύθυνση του πελάτη που έχετε καταχωρήσει ήδη στο CBO.

Προσοχή! Αν επιλέξετε “Έκδοση” του παραστατικού και αποστολή στο MyData,  δεν έχετε δικαίωμα  να το επεξεργαστείτε ξανά.

Εφόσον έχετε εκδώσει το παραστατικό, αν είχατε προσθέσει ως τρόπο πληρωμής επί πιστώσει ή δεν επιλέξατε την “δημιουργία συσχετιζόμενων εισπράξεων κατά την έκδοση”, τότε στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται η εντολή “Προσθήκη Πληρωμής”. Αυτό σημαίνει, πως όταν λάβετε την αμοιβή για αυτό το παραστατικό πρέπει να τη δηλώσετε στο CBO ως Είσπραξη. 

Επιλέγοντας αυτή τη συντόμευση εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο και έτσι έχετε τις εξής επιλογές. Είτε μπορείτε να κάνετε χρήση πιστωτικού, αν δηλαδή έχετε εκδώσει πιστωτικό παραστατικό στον πελάτη σας, τότε η πληρωμή του παραστατικού σας μπορεί να πραγματοποιηθεί και από εκεί. Είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλεόνασμα σε περίπτωση που σας έχει πληρώσει μεγαλύτερο ποσό από τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί για εκείνον, ίσως λόγω κάποιας ειδικής συμφωνίας για παράδειγμα. Ειδάλλως, μπορείτε να επιλέξετε Νέα πληρωμή και “Επόμενο” (όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα παρακάτω). Έπειτα, επιλέγετε την ημερομηνία είσπραξης, τον τρόπο πληρωμής (ανάλογα με τον τρόπο αποληρωμής που θα επιλέξετε, θα εμφανίζεται το παραστατικό είσπραξης στην ανάλογη καρτέλα με τις σχετικές εισπράξεις), τη Σειρά, και το Ποσό. Ακόμα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην Αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού ή μέρος αυτού. Στο τέλος πατήστε “Αποθήκευση” (όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα παρακάτω).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εισπράξεις / Επιστροφές πατήστεεδώ.

Έκδοση Δελτίου Αποστολής

Για την έκδοση “Δελτίου Αποστολής”, είναι σημαντικό  να ορίσετε το είδος του παραστατικού.

Στη συνέχεια, επιλέγετε την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, τη σειρά και τον αριθμό τη σειράς. Σε αυτή την περίπτωση, έχετε δικαίωμα να ορίσετε εσείς τον αριθμό σειράς, διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε το “λουκέτο” και το CBO θα βάλει αυτόματα τον επόμενο αριθμό από την έκδοση του προηγούμενου παραστατικού (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω). 

Τη σειρά μπορείτε να την επεξεργαστείτε από τη Διαχείριση > Οικονομικά > Σειρές Λογιστικών Εγγράφων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία Σειρών Λογιστικών Εγγράφων, πατήστε εδω.

Από την εντολή “+ Προσθήκη Προϊόντων” μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα που θα τιμολογηθούν στο παραστατικό. Επιλέγετε τα προϊόντα σύμφωνα με τα πρότυπα αναζήτησης και πατάτε “Προσθήκη” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Αμέσως εμφανίζεται στη σελίδα, η λίστα με τα προϊόντα που είχατε προσθέσει προηγουμένως. Στη λίστα εμφανίζεται (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω): 

• το προϊόν, 
• η μονάδα μέτρησης, 
• η ποσότητα που έχετε επιλέξει, 
• η τιμή μονάδας προϊόντος, 
• τα ποσοστά έκπτωσης αν θέλετε να προσθέσετε κάποια έκπτωση στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, 
• η καθαρή ή τελική αξία του προϊόντος  
• ο ΦΠΑ .

Επιλέγοντας την εντολή “+ Χρεώσεις Εργασιών”, μπορείτε να προσθέσετε εργασίες σε εξέλιξη που βρίσκονται στο τομέα της τιμολόγησης. 

Τον τομέα τιμολόγησης αλλά και άλλους τομείς στα τμήματα εργασιών μπορείτε να τους βρείτε από Κεντρικό μενού  > Τμήματα Εργασιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Τμήματα Εργασιών, πατήστε εδώ. 

Επιλέγετε λοιπόν, από το αναδυόμενο παράθυρο (pop up) τις εργασίες που θέλετε να προσθέσετε στο παραστατικό και πατάτε “Αποθήκευση”.

Από την εντολή “Επιπλέον Χρεώσεις” έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τα μεταφορικά έξοδα ή άλλου είδους χρεώσεις και πατάτε “Αποθήκευση”.

Παρατηρείτε  πως πλέον έχουν  προστεθεί η επιπλέον χρέωση (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 1) και τα μεταφορικά  (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 2) στην προετοιμασία του δελτίου αποστολής.

Πλέον εμφανίζεται και η συντόμευση ενέργειες που έχετε τη δυνατότητα με την επιλογή κάποιων προϊόντων από τη λίστα που έχει δημιουργηθεί, να πραγματοποιήσετε μαζικά διαγραφή επιλεγμένων, τιμές μετά ΦΠΑ, επιλογή τιμοκαταλόγου, προμήθειες πωλητή και ισοτιμίες (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 3). 

Στο κάτω μέρος της σελίδας του τιμολογίου υπάρχει μια μπάρα παρακράτησης φόρου όπου εκεί μπορείτε να προσθέσετε τις ανάλογες παρακρατήσεις (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 4). Για να μεταβείτε στη σελίδα παρακρατήσεις φόρου μεταβαίνετε από τη Διαχείριση > Οικονομικά > Φόροι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρακρατήσεις φόρων, πατήστε εδώ.

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε απλά το τιμολόγιο, να πατήσετε προβολή Προεπισκόπησης ή να το Εκδόσετε ( όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 5). Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την αποστολή παραστατικών στο myData, πατήστε εδώ.

Στη συνέχεια από τους “Τρόπους Πληρωμής” επιλέγετε αν η έκδοση παραστατικού αφορά πληρωμή επί πιστώσει και την προθεσμία εξόφλησης του ποσού ή αν αφορά  τοις μετρητοίς, στην οποία αναγράφεται το ποσό και ο τρόπος πληρωμής (π.χ. μετρητά , τραπεζική κατάθεση κτλ). Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα, με την επιλογή Δημιουργίας συσχετιζόμενων εισπράξεων κατά την έκδοση να συνδέσετε απευθείας το τιμολόγιο αυτό με την είσπραξη του ποσού στο περιβάλλον του CBO.

Από τις “Επιπλέον Πληροφορίες” έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα ήδη διαμορφωμένα πρότυπα τιμολόγησης, καθώς και να συμπληρώσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως τους όρους και τις προϋποθέσεις αλλά και τις παρατηρήσεις παραστατικού.

Επιλέγοντας την εντολή “Προεπισκόπηση”, μεταβαίνετε στη σελίδα προεπισκόπησης του δελτίου αποστολής όπου εκεί μπορείτε να δείτε πλέον διαμορφωμένο το παραστατικό που έχετε ετοιμάσει.

Στο περιβάλλον αυτό, έχετε τη δυνατότητα από τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας να επιλέξετε ανάμεσα σε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω):

• Ενέργειες που αφορούν την παραμετροποίηση του τιμολογίου
• Εξαγωγή σε PDF 
• Εκτύπωση
• Αλλαγή των στοιχείων του παραστατικού
• Αλλαγή της εμφάνισης προτύπου 
• Επεξεργασία ολόκληρου του παραστατικού
• Έκδοση του παραστατικού

Προσοχή! Επιλέγοντας τη συντόμευση έκδοση παραστατικού, το δελτίο αποστολής δεν υποβάλλεται στο myData. Τα δελτία αποστολής δεν στέλνονται στην ΑΑΔΕ.

Καθώς βρίσκεστε στη σελίδα προεπισκόπησης του παραστατικού, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε, να παραμετροποιήσετε και να απλοποιήσετε το παραστατικό ώστε να φαίνονται μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για την αποστολή του δελτίου μαζί με τα προϊόντα.

Αφαιρώντας λοιπόν από τις επιλογές ό,τι αφορά τις τιμές και την αξία των προϊόντων, δημιουργείτε ένα παραστατικό, αποκλειστικά για την μεταφορά των προϊόντων προς τον πελάτη συνοδευόμενο πάντα με το χρεωστικό τιμολόγιο.

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα μετά την έκδοση του Δελτίου Αποστολής, να το μετατρέψετε σε Χρεωστικό Παραστατικό, πολύ εύκολα, επιλέγοντας από την καρτέλα τιμολόγηση τον τύπο χρεωστικού παραστατικού και κάνοντας κλικ στην επιλογή “Δελτία Αποστολής” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).