Καταχώρηση παραστατικών

Εφόσον έχετε καταχωρήσει τα πρώτα παραστατικά πώλησης στο CBO, μπορείτε να συνεχίσετε στην καταχώρηση των εξόδων σας καθώς και των παραστατικών αγοράς. Δηλαδή, κάθε φορά που παραλαμβάνετε μια παραγγελία από έναν προμηθευτή, να μπορείτε να καταγράφετε πάντα τα απαραίτητα παραστατικά.

Η συγκεκριμένη καταχώρηση δεν αφορά το myData, ωστόσο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών σας, καθώς επιτρέπει τον έλεγχο των υποχρεώσεών σας και την αναζήτηση των κυριότερων πηγών δαπάνης της επιχείρησής σας.

Η καταχώρηση παραστατικών χωρίζεται σε: Χρεωστικά, Πιστωτικά ή Δελτία Επιστροφής.

Παρακάτω θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα παραστατικά των εξόδων σας στο CBO.

Το όριο των προϊόντων στα τιμολόγια είναι 350.

Dashboard Καταχώρησης Τιμολογίου

Από τον Πίνακα Ελέγχου του Προμηθευτή επιλέγοντας την “Τιμολόγηση” μεταφέρεστε στη σελίδα Καταχώρησης Παραστατικού. Εμφανίζεται μια νέα σελίδα όπου μπορείτε να διακρίνετε τους τύπους Καταχώρησης Παραστατικών και επιλέγετε τον κατάλληλο για την περίπτωση, ανάμεσα σε Χρεωστικό, Πιστωτικό ή Δελτίο Επιστροφής. Με την επιλογή Πρόχειρα Παραστατικά έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε την καταχώρηση παραστατικών που δεν έχουν ολοκληρωθεί, επιλέγοντας τα ώστε να παρουσιαστούν όλα σε ένα τιμολόγιο. (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Καταχώρηση Παραστατικού

Σημαντικό! Η καταχώρηση χρεωστικού, πιστωτικού παραστατικού και δελτίου επιστροφής πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

 

Για την καταχώρηση  Παραστατικού πρώτα απ’ όλα πρέπει να ορίσετε ένα από τα είδη παραστατικών που διατίθενται ενεργοποιημένα στην σελίδα του CBO. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε διαφορετικά παραστατικά, ανάλογα με τις ανάγκες της  επιχείρησής σας. Στη συνέχεια, επιλέγετε την ημερομηνία έκδοσης, τη σειρά και τον αριθμό τη σειράς (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).  

Τα είδη Παραστατικών  μπορείτε να τα επεξεργαστείτε από τη Διαχείριση > Οικονομικά > Τύποι Λογιστικών Εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των τύπων λογιστικών εγγράφων πατήστε εδώ.

Από την εντολή “Προσθήκη Προϊόντων” μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα που θα καταχωρήσετε από το παραστατικό. Επιλέγετε τα προϊόντα σύμφωνα με τα πρότυπα αναζήτησης και πατάτε  “Προσθήκη” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Αμέσως εμφανίζεται στη σελίδα, η λίστα με τα προϊόντα που είχατε προσθέσει προηγουμένως. Στη λίστα εμφανίζεται (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω):

• το προϊόν, 
• η μονάδα μέτρησης, 
• η ποσότητα που έχετε επιλέξει, 
• η τιμή μονάδας προϊόντος, 
• τα ποσοστά έκπτωσης αν θέλετε να προσθέσετε κάποια έκπτωση στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, 
• η καθαρή ή τελική αξία του προϊόντος  
• ο ΦΠΑ .

Σημαντικό! Κάτω από κάθε καταχώρηση που εισάγετε στο παραστατικό, εμφανίζεται μια μπάρα επιλογής στην οποία έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη κατηγορία εξόδων. Κάνοντας κλικ στο βέλος εμφανίζεται μια πληθώρα επιλογών, τις οποίες μπορείτε να ορίσετε κατά την παραμετροποίηση του λογαριασμού σας στο CBO από το Κεντρικό Μενού > Διαχείριση > Οικονομικά > Κατηγορίες Εξόδων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες εξόδων πατήστε εδώ.

Επιλέγοντας την εντολή “Συνοπτικά” το CBO σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε το συνολικό ποσό από ένα τιμολόγιο χωρίς να είναι απαραίτητο να αναλύσετε πως κατανέμεται αυτό το ποσό. Έπειτα πατάτε “Αποθήκευση” (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω).

Από τη εντολή “Επιπλέον Χρεώσεις” έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τα μεταφορικά έξοδα ή άλλου είδους χρεώσεις πατώντας “Αποθήκευση”.

 

Παρατηρείτε  πως πλέον έχουν  προστεθεί η επιπλέον χρέωση (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 1) και τα μεταφορικά (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 2) στην καταχώρηση του τιμολογίου.

Πλέον εμφανίζεται και η συντόμευση ενέργειες που έχετε τη δυνατότητα με την επιλογή κάποιων προϊόντων από τη λίστα που έχει δημιουργηθεί να πραγματοποιήσετε μαζικά διαγραφή επιλεγμένων και τιμές προ/μετά ΦΠΑ (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 3) .

Στο κάτω μέρος της σελίδας του τιμολογίου υπάρχει μια μπάρα παρακράτησης φόρου όπου εκεί μπορείτε να προσθέσετε τις ανάλογες παρακρατήσεις (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 4). 

Για να μεταβείτε στη σελίδα παρακρατήσεις φόρου μεταβαίνετε από τη Διαχείριση > Οικονομικά > Φόροι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρακρατήσεις φόρων, πατήστε εδώ.

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε απλά το τιμολόγιο, να πατήσετε προβολή Προεπισκόπησης ή να το Εκδώσετε ( όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω με την αναφορά 5).

Παρατηρήσεις Παραστατικού 

Από τις “Παρατηρήσεις Παραστατικού”,  έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες.

Τρόποι Πληρωμής

Τέλος, από τους “Τρόπους Πληρωμής”, επιλέγετε αν η έκδοση παραστατικού αφορά πληρωμή επί πιστώσει και την προθεσμία εξόφλησης του ποσού ή αν αφορά τοις μετρητοίς, όπου συμπληρώνετε το ποσό και τον τρόπο πληρωμής (π.χ. μετρητά , τραπεζική κατάθεση κτλ). Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα, με την επιλογή Δημιουργίας συσχετιζόμενων εισπράξεων κατά την έκδοση να συνδέσετε απευθείας το τιμολόγιο αυτό με την εξόφληση του ποσού στο περιβάλλον του CBO.

Επιλέγοντας την εντολή “Προεπισκόπηση”, μεταβαίνετε στη σελίδα προεπισκόπησης του τιμολογίου όπου εκεί μπορείτε να δείτε πλέον διαμορφωμένο το παραστατικό που έχετε ετοιμάσει.

Στο περιβάλλον αυτό, έχετε τη δυνατότητα από τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας να επιλέξετε ανάμεσα σε (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω):

• Ενέργειες που αφορούν την παραμετροποίηση του τιμολογίου
• Εξαγωγή σε PDF 
• Εκτύπωση
• Σάρωση Παραστατικού
• Επεξεργασία ολόκληρου του παραστατικού
• Έκδοση του παραστατικού

 

Από την εντολή “Ενέργειες”, έχετε μια πληθώρα επιλογών όπου μπορείτε να (όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω) : 

• Δημιουργήσετε πιστωτικό για το ήδη υπάρχον παραστατικό
• Πραγματοποιήσετε εξαγωγή σε .xlsx και .csv τύπο αρχείων
• Επεξεργαστείτε κρυφές παρατηρήσεις
• Δημιουργήσετε διπλότυπο
• Αλλάξετε την προτεραιότητα των εγγράφων
• Αλλάξετε προμηθευτή
• Ακυρώσετε το παραστατικό
• Διαγράψετε μόνιμα το παραστατικό

Εφόσον έχετε εκδόσει το παραστατικό, στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται η εντολή  “Προσθήκη Πληρωμής”. Αυτό σημαίνει, πως μπορείτε να συσχετίσετε το ποσό πληρωμής για αυτό το παραστατικό. 

Επιλέγοντας αυτή τη εντολή εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο και έτσι έχετε τις εξής επιλογές. Είτε μπορείτε να κάνετε χρήση πιστωτικού, αν δηλαδή ο προμηθευτής σας σας έχει εκδώσει πιστωτικό παραστατικό, τότε η πληρωμή του παραστατικού του μπορεί να πραγματοποιηθεί και από αυτό. Είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλεόνασμα σε περίπτωση που τον έχετε πληρώσει μεγαλύτερο ποσό από τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί για την επιχείρησή σας, ίσως λόγω κάποιας ειδικής συμφωνίας για παράδειγμα. Ειδάλλως, μπορείτε να επιλέξετε  όπου επιλέγετε “Νέα πληρωμή” και “Επόμενο” (όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα παρακάτω). Έπειτα, επιλέγετε την ημερομηνία πληρωμής, τον τρόπο πληρωμής (ανάλογα με τον τρόπο αποληρωμής που θα επιλέξετε, θα εμφανίζεται το παραστατικό στην ανάλογη καρτέλα με τις σχετικές πληρωμές), τη Σειρά, και το Ποσό. Ακόμα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην Αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού ή μέρος αυτού. Στο τέλος πατάτε “Αποθήκευση” (όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα παρακάτω).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Με τον ίδιο τρόπο που αναλύθηκε και για τους πελάτες, εκδίδονται αντίστοιχα τα πιστωτικά παραστατικά και τα δελτία επιστροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Πληρωμές / Επιστροφές,  πατήστε εδώ.