Αναβάθμιση Οκτωβρίου 2025

Estimated reading: 1 minute

Νέες Λειτουργίες

1.Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά

Η νέα λειτουργία Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά σας δίνει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσετε πλήρως την έκδοση παραστατικών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να τα καταχωρείτε χειροκίνητα.

Δημιουργία Επαναλαμβανόμενου Παραστατικού

Κατά την έκδοση ενός παραστατικού, μπορείτε να το ορίσετε ως επαναλαμβανόμενο με τα εξής βήματα:

Επιλέγετε το κουμπί Ενέργειες απο την προεπισκόπηση του παραστατικού.
Από τη λίστα επιλέγετε Επαναλαμβανόμενο Παραστατικό.
Στο παράθυρο που εμφανίζεται, συμπληρώνετε:

Τίτλο και Περιγραφή
Συχνότητα έκδοσης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα)
Ημερομηνία λήξης (εφόσον υπάρχει)

4.Πατάτε Έκδοση , αποστολή mydata, και αποστολή email για να αποθηκευτεί η ρύθμιση.

Διαχείριση Επαναλαμβανόμενων Παραστατικών

Η παρακολούθηση και διαχείριση των επαναλαμβανόμενων παραστατικών μπορεί να πραγματοποιηθεί από δύο σημεία στο σύστημα:

Σελίδα Πελάτη

Στο αριστερό μενού έχει προστεθεί η ενότητα Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά.
Εκεί εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα επαναλαμβανόμενα παραστατικά που έχουν οριστεί αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο πελάτη.

2.Αναφορές → Εργασίες → Επαναλαμβανόμενα Στοιχεία

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει συνολική εικόνα για όλα τα επαναλαμβανόμενα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα, ανεξάρτητα από τον πελάτη στον οποίο αφορούν.

Εικόνα 2

2.Ρυθμίσεις Προσφορών

Στις σύνθετες προσφορές έχει προστεθεί η δυνατότητα εμπλουτισμού του περιεχομένου με επιπλέον στοιχεία, ώστε να γίνονται πιο ολοκληρωμένες και κατανοητές για τον πελάτη.

1.Μέσα από το κουμπί Περιγραφή Προσφοράς, για κάθε προϊόν ή υπηρεσία μπορείτε πλέον να:

Επισυνάψετε εικόνα ή αρχείο PDF ως σύνδεσμο.
Να ορίσετε το όνομα που θα εμφανίζεται στο σύνδεσμο, ώστε να είναι πιο κατανοητό.
Έχετε υπόψη ότι η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στις ηλεκτρονικές προσφορές.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε προϊόν ή υπηρεσία μπορεί να συνοδεύεται από επιπλέον πληροφοριακό υλικό (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφία, φυλλάδιο), διευκολύνοντας τον πελάτη στην κατανόηση της προσφοράς.

2.Υποχρεωτική Επιλογή Ειδών

Κατά την έκδοση προσφοράς δόθηκε η δυνατότητα να ορίζονται υποχρεωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Με τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης μπορεί να “κλειδώσει” συγκεκριμένα είδη τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει κάποιο πακέτο. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν θα παραλειφθούν βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητα για την ορθότητα και πληρότητα της προσφοράς.

Ορισμός Υποχρεωτικών ειδών/υπηρεσιών

Αφού εκδώσετε την προσφορά, επιλέξτε το κουμπί Ενέργειες.
Πατήστε στην επιλογή Ρυθμίσεις Προσφοράς.
Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε ποια προϊόντα ή υπηρεσίες θέλετε να είναι κλειδωμένα (υποχρεωτικά).(Εικόνα 6)
Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

📌 Στην ηλεκτρονική προσφορά, τα είδη αυτά θα εμφανίζονται ως standard επιλογές και δεν θα μπορούν να αποεπιλεγούν από τον πελάτη. (Εικόνα 7)

3. Προβολή εικόνας προϊόντος σε μεγέθυνση

Εάν ένα προϊόν έχει εικόνα αποθηκευμένη στη βάση, αυτή εμφανίζεται αυτόματα μέσα στην προσφορά .

Η εικόνα είναι πλέον ‘clickable’, ώστε ο χρήστης ή ο πελάτης να μπορεί να την επιλέξει.
Με το πάτημα, η εικόνα ανοίγει σε μεγαλύτερο μέγεθος για πιο καθαρή προβολή.

3. Πολλαπλά Puzzle ανα προιόν

Τώρα μπορείτε να ορίσετε πολλαπλά πρότυπα κοστολόγησης (Puzzle) για κάθε προϊόν. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε διαφορετικές εκδοχές προσφορών με διαφορετικά σενάρια κοστολόγησης, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη ή του έργου.

Βήματα δημιουργίας πολλαπλών Puzzle ανά προϊόν

Κατά τη δημιουργία ενός Προτύπου Κοστολόγησης (Puzzle):

Πατήστε «Προσθήκη Προτύπου Κοστολόγησης».
Δώστε έναν τίτλο που θα σας βοηθά να το αναγνωρίζετε εύκολα.
Από το μενού επιλογής (όπως στην εικόνα), μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα διαθέσιμα πρότυπα.
Στο κουτάκι δεξιά, τικάρετε για να επιλέξετε ποιο πρότυπο θέλετε να οριστεί ως προεπιλεγμένο.
Το προεπιλεγμένο πρότυπο θα εμφανίζεται πρώτο κάθε φορά που ανοίγετε το προϊόν.
Πατήστε Ενημέρωση.
Επαναλάβετε τη διαδικασία για να προσθέσετε όσα πρότυπα κοστολόγησης θέλετε για το συγκεκριμένο προϊόν.

4. Αναβάθμιση Δραστηριοτήτων

Η νέα έκδοση του συστήματος Δραστηριοτήτων του CBO δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να οργανώνει, παρακολουθεί και αυτοματοποιεί τη ροή εργασιών της πιο αποτελεσματικά από ποτέ.

Πλέον, οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται πρότυπα δραστηριοτήτων, προσαρμόζοντας πλήρως τη λειτουργία τους στις ανάγκες, τις διαδικασίες και τη δομή της επιχείρησης.

Η δυνατότητα αυτή ενισχύει τον επαγγελματισμό και την παραγωγικότητα της ομάδας, βοηθώντας στην ομαλή συνεργασία, τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

Βήματα δημιουργίας Προτύπου Δραστηριότητας

Από το γρανάζι (⚙️) επάνω δεξιά, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
Στην ενότητα Αρχεία Συστήματος, επιλέξτε «Πρότυπα Δραστηριοτήτων».
Πατήστε «Προσθήκη Προτύπου».
Συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Πατήστε Αποθήκευση.

Επιπλέον, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις εξής δυνατότητες:

Ορίζετε δικά σας πεδία που θα εμφανίζονται κατά τη δημιουργία δραστηριότητας.
Προσθέτετε χρωματικό κώδικα, ώστε κάθε τύπος δραστηριότητας να διακρίνεται εύκολα στο ημερολόγιο ή στις λίστες γεγονότων.
Καθορίζετε ποια πεδία είναι υποχρεωτικά για συμπλήρωση.
Περιορίζετε την προβολή συγκεκριμένων προτύπων σε επιλεγμένους χρήστες, για καλύτερο έλεγχο πρόσβασης και οργάνωσης.
Ορίζετε προθεσμίες ή προκαθορισμένες αναθέσεις (π.χ. συγκεκριμένος υπεύθυνος).
Χρησιμοποιείτε τη σύνθετη περιγραφή με δυνατότητα προσθήκης πολλαπλών συνδέσμων σε κάθε δραστηριότητα.
Συνδέετε δραστηριότητες με πολλαπλές οντότητες, όπως πελάτες, προμηθευτές ή μισθωτούς, ενώ παράλληλα μπορείτε να εισάγετε νέες εγγραφές απευθείας μέσα από τη φόρμα δραστηριότητας.
Δημιουργείτε νέα, διαφορετικά πρότυπα για κάθε τύπο γεγονότος, επιλέγοντας εσείς το όνομα, τα πεδία και τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνουν.

💡 Tip:
Χρησιμοποιήστε τα πρότυπα δραστηριοτήτων για να επιταχύνετε τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων ενεργειών (π.χ. τηλεφωνικές επικοινωνίες, ραντεβού, υπενθυμίσεις,Follow-up) με σταθερή δομή και ελεγχόμενη πρόσβαση. Έτσι, κάθε νέα επικοινωνία καταγράφεται αυτόματα με κοινή δομή και σαφή ευθύνη.

6.Αναβάθμιση Ημερολογίου

Η νέα έκδοση του Ημερολογίου στο CBO φέρνει μια πιο ξεκάθαρη και λειτουργική εικόνα της καθημερινότητας της ομάδας σας.
Ο σχεδιασμός και οι νέες δυνατότητες έχουν στόχο να κάνουν τη διαχείριση δραστηριοτήτων, ραντεβού και εργασιών πιο απλή, πιο οπτική και πιο συνεργατική.

Νέες δυνατότητες στην πλαϊνή μπάρα της εφαρμογής

Προσθήκη Δραστηρίοτητας:
Προστέθηκε η δυνατότητα γρήγορης προσθήκης Δραστηριότητας απευθείας από το πλαϊνό μενού της εφαρμογής, διευκολύνοντας τη διαχείριση και καταχώρηση νέων δραστηριοτήτων.
Αναδιοργάνωση Σημειώσεων:
Η προηγούμενη ενότητα σημειώσεων κάθε χρήστη αντικαταστάθηκε από ένα ενιαίο παράθυρο γενικής ενημέρωσης Δραστηριοτήτων και Σημειώσεων, παρέχοντας συγκεντρωμένη προβολή και καλύτερη εποπτεία όλων των σχετικών πληροφοριών.

Σελίδα Ημερολογίου:

Βελτίωση της οπτικής παρουσίασης της σελίδας
Το ημερολόγιο έχει επανασχεδιαστεί, προσφέροντας πιο καθαρή και μοντέρνα προβολή, με ευδιάκριτα χρώματα και ευανάγνωστη διάταξη γεγονότων.

Αναβάθμιση φίλτρων
Πιο ευέλικτα φίλτρα επιτρέπουν την εμφάνιση γεγονότων .

Δυνατότητα εισαγωγής γεγονότων χωρίς ημερομηνία (To-Do List)
Πλέον μπορείτε να καταχωρείτε δραστηριότητες ή εργασίες χωρίς καθορισμένη ημερομηνία, δημιουργώντας ουσιαστικά το δικό σας To-Do List μέσα στο ημερολόγιο.
Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για εκκρεμότητες που δεν έχουν ακόμη συγκεκριμένη προθεσμία, αλλά χρειάζονται παρακολούθηση και οργάνωση.
Μόλις οριστεί ημερομηνία ή προγραμματιστεί η εκτέλεση μιας εργασίας, μπορείτε να την “σύρετε” (drag & drop) απευθείας στη μέρα που πρόκειται να υλοποιηθεί.

Οπτική εικόνα ημερολογίου στην αρχική σελίδα
Προστέθηκε μια μικρή προβολή μηνιαίου ημερολογίου στην αρχική σελίδα του CBO, η οποία σας δείχνει με χρωματική ένδειξη ποιες ημέρες περιλαμβάνουν προγραμματισμένες δραστηριότητες.
Με ένα κλικ μπορείτε να δείτε τι ακριβώς έχετε εκείνη την ημέρα, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το πλήρες ημερολόγιο.

Γενικά

Επιλογή Διεύθυνσης Αποστολής στο B2B Link
Πλέον, σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης διαθέτει υποκαταστήματα, μπορείτε να επιλέγετε τη διεύθυνση αποστολής που αντιστοιχεί στο σωστό υποκατάστημα κατά τη δημιουργία παραγγελίας ή προσφοράς.
Υπολογισμός Ώρας στις Μονάδες Μέτρησης
Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού χρόνου (ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα) στις μονάδες μέτρησης,
για πιο ακριβή παρακολούθηση χρεώσιμων υπηρεσιών, εργασιών ή ημερομισθίων.
Αναστολή Φ.Π.Α.
Ενσωματώθηκε επιλογή Αναστολής Φ.Π.Α., η οποία εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις ή συναλλαγές που εμπίπτουν σε ειδικά καθεστώτα απαλλαγής Φ.Π.Α.

Αναβάθμιση Απριλίου 2025

Κάθε δυνατότητα και βελτίωση γίνεται με σκοπό να εξασφαλίσουμε ότι η εμπειρία σας στην εφαρμογή μας είναι όσο το δυνατόν καλύτερη! Ευχαριστούμε, Η ομάδα της Upd8